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ご相談の内容
老後資金を計算して、それ以上にある金融資産で不動産を購入し相続税対策を考えていますが、不動産の今後の動向について不安があり、他になにか安全で安心な相続税対策はありますかとの質問がありました。
当事務所の対応と成果
特例贈与という制度があります。祖父母や父母から、その年の1月1日において20歳以上の子供や孫へ贈与をした場合には特例税率という一般の贈与税よりも低い税率により贈与が可能となります。
具体的には500万円の預金を贈与をした場合一般税率では53万円の贈与税ですが、特例贈与に該当する場合には48.5万円の贈与税となり、いくらか安くなります。
財産を多くお持ちの方の相続税の試算をして、その相続税率より低い贈与税率の範囲内での贈与をお勧めしました。自分の老後資金を確保し、計画的にこの特例贈与を使い実行していくことが効果的です。
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